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编者按：站得高才能望得远。快速学习经验教训，特别是顶尖企业的经验教训，是企业最有效的适应和转变方式。本文将基于2017年中国工程企业设计60强榜单企业数据的统计分析，结合市场环境等宏观影响因素，对新一批上榜企业的经营管理状况等进行全面盘点，帮助大家深入了解上榜企业的最新发展动态，从它们的荣枯兴衰中学习经验教训。

营业收入快速增长，年增长率有升有降

▲图1 中国工程设计企业60强总承包和设计营业收入对比

图1展示了2014-2016年中国工程设计企业60强总营业收入及年增长率的变化情况和变化趋势。可以看出，三年来设计营业收入的变化起伏不大，发展趋势稳中有增，连续三年突破1000亿，特别是2016年与2015年相比相长势喜人；总承包营业收入起伏较大，2016年工程设计企业60强在总承包业务方面总额为1114亿元，与去年相比有大幅提升，但年增长率较2015年的28.24%下降了17.72个百分点。总体而言，中国工程设计企业60强总营业收入达到2323亿元，同比上升9.52%。

▲图2 中国工程设计60强设计营业收入Top10

通过图2可见，2016年中国工程设计企业60强前十强榜单的新增企业为苏交科集团股份有限公司，总营业收入为31亿元，名列第8；去年位居榜尾的中国联合工程公司被挤出前十，入围门槛直逼30亿元。中国工程设计企业60强榜单前十强的设计业务营业收入之和是543.4亿元，比上一年度的498.8亿上升了8.94%，占中国工程设计企业60强总设计业务营业收入的44.95%。

营业收入正态分布，营收之和相对均衡

▲图3 中国工程设计企业60强设计营业收入分布区间

图3按照40亿元及以上、20~40亿元、10~20亿元、0~10亿元四等区间对近六年中国工程设计企业60强的设计营业收入进行了分析。2016年，位列第一方阵的企业数量为6家，包括中国石化工程建设有限公司、中国建筑股份有限公司、中国建筑设计研究院、中国电力工程顾问集团有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司、铁道第三勘察设计院集团有限公司（中国铁路设计集团有限公司），其中中国石化工程建设有限公司在经历了去年94.7亿元的低谷后今年再次突破100亿元大关，达到了112亿元。

收入≥40亿元的企业营业收入之和为417亿元，占中国工程设计企业60强总营业收入的34.49%，相较2015年，第一方阵的总营业收入有所上涨，所占总营业额比例上升了近4个百分点。营业收入在10-20亿元的企业数量最多，为31家，营业收入之和是426亿元，占比为35.24%，比去年减少了1家，营业收入之和与占比降低了4个百分点。

主营业务发展均衡，其他业务跌幅较大

▲图4 中国工程设计企业60强设计单项业务营业收入对比

图4所展示的近两年各单项业务营业收入数据显示，2016年主营业务营业收入变化不大。首先，一般建筑、交通、能源、石油和其他业务依然占据主导地位，除其他业务外，营业收入与去年相比均有不同程度的提升，分别为189亿元、240亿元、284亿元和123亿元，同比增长7%、3%、61%以及1%。这四大业务占全部设计收入总和约为81%。然而，制造和其他业务大幅下跌，跌幅分别为-44%和-28%。其次，从各单项业务营业收入的情况来看，能源、交通、一般建筑、石油等业务的发展相对均衡。

能源交通业务回暖，大型集团优势明显

今年的中国工程设计企业60强能源业务营业收入Top10榜单与去年相比变化不大，中国电力工程顾问集团有限公司仍占据榜首，其全部业务收入均来自能源项目，总收入为68.4亿元。中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司以19.2亿元的总收入闯进前十强并夺得次席，其能源业务收入占总收入的比重为95%。今年的榜单仍被中国电力工程顾问集团和中国电建集团下属企业所统治。与去年的两家不同，今年中国能建下属企业中只有中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司进入前十强，其营业收入占比为90%。

▲图5 中国工程设计企业60强能源业务设计营业收入Top10

▲图6 中国工程设计企业60强交通业务设计营业收入Top10

图6列出了中国工程设计企业60强交通业务设计板块Top10，其总营收额为192.5亿元，相比2015年上升了23.51%，前十强营业收入之和占整个业务板块的比例为80.21%，与比去年相比大幅上升，可见2016年中国工程设计企业60强交通业务快速回暖。

在交通板块前十强中，铁道第三勘察设计院集团有限公司以43.9亿元的收入位居榜首，比去年增加了12.28%，其全部营收均来自交通业务，此外前十强榜单中还有4家企业全部营业收入来自交通板块，他们是中交公路规划设计院有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司和中国公路工程咨询集团有限公司。

中国工程设计企业60强交通业务板块Top10中，有五家冠以“中交”的企业都来自中国交通建设股份有限公司，可见中国交通建设股份有限公司不但在总承包交通领域独占鳌头，在设计领域交通板块中也占据较大的海外市场份额。

国内市场平稳增长，国际市场波动上升

▲图7 中国工程设计企业60强国内外设计营业收入情况

图7展示了2010-2016年中国工程设计企业60强国内外市场设计营业收入的情况及发展趋势。国内市场增长趋势依旧平稳缓慢，尚未超过2012年的5.5%；但相比2015年，国内市场设计营业收入从1005亿元增长到1059亿元，增长速度开始回升；而国际市场营业额增长率依旧起伏不定，在经历2015年的小低谷后,2016年从108亿元上升至150亿元，增长率为38.89%，增幅较大。

▲图8 最具国际拓展力的中国工程设计企业60强Top10

本年度最具国际拓展力的企业稍有变化,前两名依旧是中国石化工程建设有限公司和中国天辰工程有限公司，国际业务收入分别为52.8亿元和15.2亿元。中国成达工程有限公司挤进了前十强并夺得季军，新增的企业还有苏交科集团股份有限公司和中铁二院工程集团有限责任公司，分别取得第六名和第七名。而去年前十强中的中国石油天然气管道工程有限公司、中交第三航务工程勘察设计院有限公司和中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司被挤出了前十强。

令人欣喜的是，有三家企业的国际业务占比超过了50%，其中国际业务占比最大的是苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，国际业务收入为8.3亿元，占比62%，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司自从2011年与中工国际公司在老挝项目进行合作之后，于2012年11月出资8000万元在新加坡设立全资子公司，并由新加坡子公司以7500万美元收购美国HBA公司70%的股权，从而逐步引进国际高端设计人才，开拓装饰设计与施工国际市场。中国天辰工程有限公司和中国成达工程有限公司的业务收入分别为15.2和9.6亿元，占比均为50%。

基础设施的互联互通是“一带一路”建设的重要内容，交通、能源、电力是实现互联互通的先决条件，中国工程设计企业是“走出去”的先锋队，要发挥好设计咨询龙头企业的规划引领作用,更好地推动“一带一路”建设。

成长企业此消彼长，成长劲头势不可挡

▲图9 最具成长性的中国工程设计企业60强Top10

图9列出了2016年最具成长性的中国工程设计企业60强前十强的榜单，去年上榜的中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司、中国海诚工程科技股份有限公司和苏交科集团股份有限公司再次上榜。新上榜的中国成达工程有限公司以上升43位次的佳绩荣登榜首，在60强榜单中总排名18。中国市政工程西北设计研究院有限公司上升了19个位次，夺得亚军，在60强的总排名为31。此外，进入前10强的最具成长力的企业十强中，还包括中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司、山东电力工程咨询院有限公司、中国中元国际工程有限公司、河北省电力勘测设计研究院和中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司，值得一提的是苏交科集团股份有限公司在60强排名中冲进了前10强。

蓦然回首来路，一往无前如故。在新的一年，工程企业应充分学习和借鉴从莘莘同行间脱颖而出站到前列的顶尖企业的经验和教训，勇争上游。

周啸东：太阳集团tyc151副总经理、案例中心主任、ENR/《建筑时报》“中国承包商80强和工程设计企业60强”分析报告特约撰稿人。

注：本文于2017年12月刊登于《建筑时报》