HOME 新闻资讯
太阳集团tyc151：2017年中国承包商80强最全分析报告
新闻时间：2017-12-18 文章来源：太阳集团tyc151俱乐部 编辑：
编者按：蓦然回首来路，一往无前如故。经历了变革萌动的2016年之后，行业应当及时回顾过往经验，以期在下一轮大潮中勇争上游。如何总结？那些站在行业金字塔尖的企业将是绝佳的样本。常言道，站得高才能望得远。能从莘莘同行间脱颖而出站到前列，顶尖企业们无疑对时代主旋律感触更深，他们的荣枯兴衰从而也更值得一叙。本文将全面盘点2017年中国承包商80强的经营管理状况，帮助大家深入了解上榜企业的最新发展动态。
营业收入持续增长，增长率显著回升
2016年，世界经济复苏放缓，全球主要经济体经济增长乏力，不确定因素增加。美联储加息与英国脱欧使脆弱的世界经济雪上加霜，但中国经济仍坚持稳中求进，经济总体运行平稳。中国政府扎实推进稳增长、调结构、惠民生，持续完善宏观经济政策，创新宏观调控方式，在适度扩大总需求的同时，大力推进供给侧结构性改革，新的发展动能加快积聚，经济形势出现了积极变化。由此，面对不利的世界经济形势，中国承包商80强营业收入依然持续增长，增长速度显著回升。
▲ 图1 中国承包商80强总营业收入对比
从图1可以看出，中国承包商80强在2016年的总营业收入超过3.9万亿元、直逼4万亿元，与2015年相比有了明显增长。总营业收入的涨幅达到9.12%，比2015年的1.89%有了显著提高，几乎与2014年的10.85%持平。在世界经济持续低迷情况下，中国承包商取得该成绩实属不易。
▲ 图2 2015年中国承包商80强营业收入前十名
▲ 图3 2016年中国承包商80强营业收入前十名
图2和图3列出了近两年中国承包商80强中前十强的营业收入情况。2016年，中国建筑股份有限公司仍稳居榜首，营业收入为7941亿元，前四名企业保持不变，除第二名中国中铁股份有限公司外，其他三家企业营业收入与2015年相比均有不同程度的提高。云南省建设投资控股集团有限公司、湖南建工集团有限公司、南通三建控股有限公司三家企业是今年前十名中的新面孔。其中，云南省建设投资控股集团有限公司由原云南建工集团有限公司、十四冶建设集团有限公司和西南交通建设集团股份有限公司于2016年4月21日整合重组成立而来的。
2016年中国承包商80强前十强的营业收入之和为24978亿元，占80强总营业额的63.76%。尽管占比数较2014年的66.18%有所下降，但入围门槛从去年的479亿元上升到577亿元。说明由于品牌优势明显，中国承包商前十强企业的经营规模进一步扩大，占有的市场份额也在继续提升。
中国建筑一枝独秀，两级分化有所减缓
▲ 图4 中国承包商80强企业营业收入分布区间对比
图4将企业营业收入的额度划分为六个区间，并对80家企业所处的区间进行了统计。可以看到在2016年，中国工程承包80强的营业收入趋势仍呈正态分布，中国建筑股份有限公司稳居榜首，以近8000亿元的营业收入拉开了与第二名的距离。有4家企业营业收入突破了1000亿元，依次为中国建筑股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国交通建设集团有限公司以及上海建工集团股份有限公司。这四家企业的营收收入之和占中国承包商80强总收入的53.06%，占据大半江山。
与上一年度相比，营业收入突破500亿的企业数量大幅增加，由原来的5家变为11家，新增的六家企业依次为：云南省建设投资控股集团有限公司、湖南建工集团有限公司、南通三建控股有限公司、江苏南通二建集团有限公司、青建集团股份公司和甘肃省建设投资（控股）集团总公司，占80强比重的17.43%。此外，四川华西集团有限公司的营收总额接近500亿大关，期待其在下年有所突破。
营业收入在50亿以下的企业数量减少了5家，从去年的15家变为10家。由此可知，经营规模较小的企业在2016的表现优于去年，略微改善了80强中两级分化的现象。
建筑交通大幅增长，其他业务变化明显
通过图5可以看出，一般建筑和交通仍然是中国承包商80强的两大支柱业务，分别占到营业收入总额的64%和22%，尽管比例变化不大，但营业收入较去年大幅增长。
▲ 图6 中国承包商80强单项业务营业收入对比
（中国铁建股份有限公司、陕西建工集团有限公司没有参加）
结合图6的数据可以看到，除一般建筑和交通两大业务增长突破50%外，其他单项业务营业收入变化幅度也比较大。制造、排水和电讯三个业务领域均实现了超过50%的年度增长率，分别是56%、159%和72%。而危险废弃物下降比较明显，降幅达到92%。
建筑交通国内为主，国际收入有所上升
▲ 图7 中国承包商80强一般建筑营业收入Top10
根据图7，除中国交通建设集团有限公司外，其余9家榜上有名的企业一般建筑业务营业收入在总收入中的占比均超过了65%。综合来看，各家企业国际业务所占比重较去年有所上升，有四家企业国际业务占比超过了5%，青建集团股份公司更是高达23%。说明在国际化大潮中，各家企业都开始重视国际业务，纷纷走向国际市场。
在2016年中国承包商80强交通营业收入前十强中，中国交通建设集团有限公司依旧稳居榜首，其交通业务营业收入为3265亿元，占全部业务营业总额的74%。中国建筑股份有限公司名列第二，交通业务营业收入为1350亿元，占全部业务营业收入的17%。其余企业与前两名相差甚远。
▲ 图8 中国承包商80强交通业务营业收入Top10
比较图7和图8中数据可以看出，中国承包商80强中，交通营业收入前十强企业国际化水平与80强一般建筑营业收入前十强几乎持平。国际市场的营业收入占比最高的是中国交通建设股份有限公司，达到33%，可谓是企业“走出去”的模范。
随着“一带一路”倡议的提出与国际产能合作的推进，“一带一路”沿线国家交通基础设施的互联互通非常重要，期待中国承包商80强交通业务在国际市场中有更突出的表现。
国际国内平稳增长，整体业务稳步攀升
2016年，工程承包行业在国家“一带一路”倡议指引下，通过共同努力，多种举措加大市场开拓力度，在严峻的市场形势下取得了难能可贵的成绩：行业整体业务规模稳步攀升，“一带一路”沿线国家及亚洲市场业务实现快速增长；交通、电力、建筑领域成为业务增长的优势领域；企业参与大型复杂化项目的竞争力显著提升。“一带一路”国际合作高峰论坛达成了深化项目合作、促进设施联通，扩大产业投资、加强金融合作的一系列重要成果，“一带一路”沿线国家市场将继续成为行业发展的增长点和驱动力，这为中国对外承包工程行业下一步发展提供了难得的机遇。
▲ 图9 中国承包商80强国内外市场营业收入情况
通过图9可以看出近两年中国承包商80强国内外市场营业收入增长情况。2015年，受经济新常态影响，国内市场的营业收入增长明显降低，仅为1.10%；随着经济回暖，2016年国内市场营收增长率上升至8.79%。而这两年国际市场营收增长率则一直保持较高水平，分别为11.38%和12.76%，这在低迷的国际经济大环境中实属不易。
▲ 图10 2016年最具国际拓展力的中国承包商Top10
图10列出了2016年最具国际拓展力的中国承包商前十强，对比2015年的榜单，除后三名的中国东方电气集团有限公司、北京建工集团有限公司、上海建工集团股份有限公司分别被新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司、广厦建设集团有限责任公司、浙江省建设投资集团股份有限公司取代外，其余七家仍保持不变。2016年国际拓展力前十强入门门槛为43亿元，比去年的44.17亿元稍稍降低。
最具国际拓展力的中国承包商Top10榜单夺魁的仍然是中国交通建设集团有限公司，相比去年的1100亿，其2016年国际市场营业收入突破了1384亿元，是亚军中国建筑股份有限公司的2倍。中国中铁股份有限公司则以343亿元的成绩位列三甲。前十强企业国际市场平均收入为292亿元，国际市场营业收入占总营业收入平均比例为20%，基本与去年持平。
企业成长幅度较小，国企民企平分秋色
▲ 图11 2016年最具成长力的中国工程承包企业Top10
通过将中国承包商80强近两年排名的进步程度进行排序，可以得到2016年最具成长力的中国工程承包企业Top10。今年的前十强表现最为突出的是中国石油工程建设有限公司，上升了10名，在80强中排名中位列第38名。云南省建设投资控股集团有限公司和福建六建集团有限公司紧随其后，分别上升了9名和8名，位列第5和22名。与去年民营企业占据压倒优势不同，今年最具成长力前十强的榜单中，国营企业与民营企业平分秋色，各占5席。
2017年中国工程设计企业60强最全分析报告将于下周分享给大家，敬请关注微信公众号“太阳集团tyc151俱乐部”。
周啸东：太阳集团tyc151副总经理、案例中心主任、ENR/《建筑时报》“中国承包商80强和工程设计企业60强”分析报告特约撰稿人。
注：本文于2017年12月07日刊登于《建筑时报》。