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引言：近日，2017年中国承包商80强和工程设计企业60强排名榜单发布。我司副总经理、案例中心主任周啸东应《建筑时报》邀请编写《中国承包商80强和工程设计企业60强分析报告》，为大家分析入围的一百余家中国承包商和工程设计企业在推进供给侧结构性改革中所呈现的特点与发展趋势，帮助广大读者深入了解上榜企业的最新发展动态。

根据国家统计局发布的公告，建筑业在2016年完成的总产值比上年增长了7.09%，略高于同期国内生产总值的增速；建筑业占国内生产总值的比例是6.66%，这凸显了建筑业在中国经济中所处的支柱产业地位。

由于2017年ENR/《建筑时报》中国承包商80强和工程设计企业60强的榜单是按照企业2016年各项数据进行统计的，因此解读2017年榜单可以分析入围的一百余家中国承包商和工程设计企业，在推进供给侧结构性改革中所呈现的特点与发展趋势。

“十三五”开局之年，目标明确热点不断

1、目标明确。2016年是“十三五”开局之年。8月，住建部颁布了《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》，阐明了“十三五”时期全面推进住房城乡建设事业持续健康发展的主要目标、重点任务和重大举措；同时明确要求建筑业发展方式转变和产业结构调整加快，建筑市场秩序进一步规范，行业实力不断增强，建筑业现代化全面推进，行业人才队伍素质、技术装备水平不断提高。随后建筑业各领域的“十三五”规划陆续出台。

2、热点不断。2016年，国家有关部门相继出台了一系列政策文件，为行业发展提供了很大的空间，可谓是热点不断。

①城市规划建设。2016年2月，《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》正式出台，这是中央城市工作会议的配套文件，提出了未来一段时间中国城市发展的具体路线图，对海绵城市、水资源管理、地下综合管廊、建筑升级改造与维护、智慧城市等提出了新要求。

②淡化企业资质。2016年，淡化企业资质成为政府指导工作的重要趋势。年初，住房和城乡建设部在浙江、安徽和陕西进行了建筑劳务用工制度改革试点工作。2016年10月和11月，住房和城乡建设部密集颁发了多个文件，对资质申报、人员挂证、项目建设过程监管等进行调整。

③营业税改征增值税。2016年3月23日，财政部、国家税务总局发布《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，要求自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。这涉及到建筑企业经营模式、投标、采购、合同管理和、财务管理等方方面面。

④工程总承包。2016年5月，住房和城乡建设部发布了《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》，对推进工程总承包的方式、完善工程总承包管理制度、提升工程总承包能力和水平、加强推进工程总承包发展的组织和实施等各个方面提出了指导意见。

⑤建筑工业化。建筑工业化在国际上已经得到了广泛推广和应用，包括钢结构建筑、预制混凝土建筑、3D打印建筑等。但是，建筑工业化在中国的发展还缺乏统一标准，产业链尚未形成，相关配套政策也不够完善。目前，装配式建筑在中国新建建筑面积中的比例还相当低。

⑥BIM。  2016年8月，《2016~2020年建筑业信息化发展纲要》提出，“十三五”时期，要全面提高建筑业信息化水平，着力增强BIM、大数据、物联网等信息技术集成应用能力。BIM能真正解决建设工程的大数据创建、管理和共享应用等问题，为企业提供了一种创新的项目管理手段。

⑦PPP。2016年也是PPP大发展的一年。2016年7月，国务院常务会议厘清了相关部门在PPP领域分工职责。2016年8月，发展和改革委员会发布了《关于切实做好传统基础设施领域政府和社会资本合作有关工作的通知》，明确了发展和改革委员会统筹负责基础设施领域的PPP推进工作；2016年10月，财政部公布的《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》，明确了财政部门统筹负责在公共服务领域的PPP改革工作。

转型升级逆势上扬，总体营收双双增长

2016年是充满机遇和挑战不平凡的一年。一方面，“一带一路”建设、京津冀协同发展和长江经济带发展三大战略稳步推进，基础设施投资增速达到了17.4%，PPP项目迎来了大发展，轨道交通建设也掀起了热潮；另外一方面，固定资产投资增速持续放缓，制造业投资低迷，房地产投资增速仅为6.9%，民间投资出现“断崖式”下跌。

在这样的局面下，中国承包商80强努力调整公司战略，实现转型升级，2016年取得了总营业收入3.92万亿元，实现了年度增长率9.12%的佳绩。而中国承包商80强2015年总营业收入的年度增长率只有1.89%。可以说，2016年中国承包商80强的总体业绩相比2015年取得了强劲增长，在严酷的经济环境中实现了逆势上扬。

中国工程设计企业60强在2016年也取得了一份漂亮的成绩单，设计营业收入达到了1209亿元，比2015年的1113亿元有大幅上升，年增长率为8.63%，而2015年的年增长率则是-0.36%。在这一年中，中国工程设计企业60强的总承包营业收入为1114亿元，比2015年的1008亿元更进一步，年增长率为10.52%。两者相加，中国工程设计企业60强总营业收入是2323亿元，比2015年的2121亿元增长了9.52%。与2015年冰火两重天的状况相比，2016年中国工程设计企业60强在设计和总承包两项业务中取得了较为均衡的发展。

龙头企业表现稳定，营业收入持续攀升

虽然受经济下行压力影响，中国承包商80强的总体营业收入近两三年表现出一定的不稳定性，但是龙头企业表现十分抢眼，营业收入持续增长。中国承包商80强榜单前十强在2015年和2016年的营业收入都有稳定增长，表现较为突出。从2014年的21986亿元增加到2015年的23759亿元，年增长率为8.06%，2016年增长至24978亿元，年增长率为5.13%；占中国承包商80强总体营业收入的63.76%，超过了五分之三的份额。

中国建筑、中国铁建和中国交建等央企在这一轮的PPP业务发展中应该是占得了先机，落地了不少大项目。例如，中国建筑签订的贵州省正安至习水高速公路PPP项目施工总承包合同金额高达135.36亿元，贵州省秀山（黔渝界）至印江高速公路PPP项目施工总承包合同金额是57.33亿元，这两个项目加在一起的合同金额就接近了200亿元。

相比中国承包商80强前十强表现出的持续稳定性，中国工程设计企业60强前十强的营业收入有一定的波动性。营业收入从2014年的548.5亿元下降到2015年498.8亿元，年度增长率是-9.1%；在经历2015年的低谷之后，2016年增长到了543.4亿元，年度增长率为8.9%。2016年中国工程设计企业前十强的营业收入占总体营业收入的44.9%。

“一带一路”持续推进，国际市场表现突出

中国经济进入“新常态”，世界各地经济却不容乐观。由于全球经济增速放缓、大宗商品价格低迷、石油价格一路下跌、部分地区局势动乱不断，全球工程市场表现不佳。根据美国工程新闻记录（ENR）的统计，2016年，国际承包商250强作为一个整体，在海外市场共实现承包收入4681.2亿美元，较上一年度的5011.4亿美元下降6.4%，这一下降幅度与去年同期4.6%的降幅更甚。

由于“一带一路”建设的持续推进，中国承包商80强和工程设计企业60强势头迅猛，国际市场的营业收入保持了较快的增长。中国承包商80强2016年在国际市场的营业收入仍然保持两位数的增长速度，增长率是12.8%；而中国工程设计企业60强在经历了2015年的下跌后，2016年实现了爆发性增长，在国际设计市场的总体营业收入增长率为38.9%。

根据商务部对外投资和经济合作司的统计，2016年，我国对外承包工程业务完成营业额10589.2亿元人民币，同比增长3.5%。相比较这一数据，中国承包商80强和中国工程设计企业60强去年在国际市场的表现均远高于行业平均水平。

注：本文为“开篇综述”部分，有关详细分析报告，敬请关注后期报道。

本文于2017年11月30日刊登于《建筑时报》第3478期。